41
Тінь за Каєм - Нове зіткнення: Джино проти Кая
Шедоу вирішує переманити Кая на свій бік.
42
Нове зіткнення: Джино проти Кая
Синевир перемагає Багреця.
43
Перший WatchCar S009 - Поні-втікач
Знайомство з Джурі та Поні.
44
Поні-втікач
Поні опиняється на Темній стороні.
45
Друзі чи вороги? - Незабутній матч
Джино та Роя налаштовують один проти одного!
46
Незабутній матч
Битва Синевира проти Евена.
47
Напад з темряви - Епоха Ультра-WatchCar
Герої отримують Ультра Ключі Розуму.
48
Епоха Ультра-WatchCar
Перевтілення Кая.
49
Викриття Шедоу - Криза Ультра-WatchCar
Герої оголошують війну Шедоу.
50
Криза Ультра-WatchCar
Загибель Евена.