21
Старий WatchCar Томмі - Найкращий подарунок
Знайомство з Томмі.
22
Найкращий подарунок
Томмі подружився зі своїм WatchCar.
23
Дволикий хлопчик - Неочікувана лють
Знайомство з Самдонгом.
24
Неочікувана лють
Битва Синевира проти Хамбі.
25
Лео Льодяний воїн - Битва льоду і полум’я
Знайомство з Лео.
26
Битва льоду і полум’я
Битва Евена проти Фрона.
27
Зникнення Синевира - Другий Страж
Зустріч з Другим Стражем.
28
Другий Страж
Джино отримує Ключ Розуму Любові.
29
Чорний імператор - Майстер вічного полум’я
Рой отримує змогу поквитатись з Каєм.
30
Майстер вічного полум’я
Бій Евена проти Багреця.